• 导演：万籁鸣 万古蟾 
• 主演：白虹 严月玲 姜明 韩兰根 殷秀岑 
• 唐僧师徒四人赶奔西天，渐觉热气蒸人。问及乡里，才知此地唤做火焰山，无春无秋，四季皆热，山周围八百里火焰。受阻于火焰山，孙悟空、猪八戒到翠屏山芭蕉洞找铁扇公主公主借灭火的芭蕉扇，铁扇公主不肯借予。孙悟空

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• 导演：万古蟾 
• 主演：未知
• 北方某个美丽的小山村被财主胡刮皮霸占着，他对小长工小虎子非常苛刻，动不动就打骂。某日，他嫌刚挑完水的小虎子干活偷工减料，规定他挑满十大缸水方能睡觉，小虎子挑了将近一夜，仍没将活干完，可是在看到井边有个

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• 导演：万古蟾 
• 主演：杨文元 邱岳峰 阳华 
• 本美术片改编自鸦片战争之后、义和团运动之前流传于渔民间的故事。 　　帝国主义占领了中国的港口，不准渔民出海打鱼，然而渔民仍要交渔税。老渔夫迫于生计，在一个风高浪急的雨夜，冒险越过封锁线出海捕鱼，可是忙

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