• 导演：诺曼·弗格森 T. Hee 威尔弗雷德·杰克逊 杰克·金尼 汉密尔顿·卢斯科 比尔·罗伯茨 宾·沙普斯坦 
• 主演：Mel Blanc Frankie Darro Cliff Edwards Dickie Jones 
• 孤独的木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺曹。可能上天眷顾爷爷，午夜，蓝仙女显灵了，她让这个木偶男孩具有了意识，能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹兴奋不已，很快和屋子里的小动物交上了

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• 导演：彼得·威尔 
• 主演：瑞秋·罗伯茨 威文·格雷 海伦·摩斯 Kirsty Child Tony Llewellyn-Jones 杰基·韦佛 Frank Gunnell 安·路易斯·兰伯特 凯伦·罗宾逊 Jane Vallis Christine Schuler Margaret Nelson Ingrid Mason Jenny Lovell Janet Murray 加里·麦克唐纳德 马丁·沃尔汉 Olga Dickie 多米尼克·格尔德 约翰·贾瑞特 
• 1900年的情人节，沿用英式教育的澳洲亚普利亚德女子学院组织了一次目的地为海茵悬岩的郊游。孤儿萨拉却因拖延学费而无法同行，只能目送好友米兰达和同学们在迈克劳小姐的带领下出发。抵达目的地后，米兰达等四人

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