• 导演：托德·布朗宁 
• 主演：华莱士·福特 丽拉·海厄姆斯 奥尔加·巴古拉诺娃 
• 本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯（哈利·厄尔斯 Harry Earles饰）暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉（奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclano

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